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在管产品近一年业绩冠军 华商基金孙志远养老FOF新品火热发售中
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在管产品近一年业绩冠军 华商基金孙志远养老FOF新品火热发售中

发布日期:2023-06-15 09:39    点击次数:65

  华商基金作为国内抢先布局增设养老目标基金Y类基金份额的基金管理人之一,旗下已发布的三只养老FOF产品均入选首批《个人养老金基金名录》,增加Y类基金份额。养老FOF中的A类基金份额也有不俗表现,其中,华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A,截至2023.3.31,在近一年同类排名中夺得桂冠(1/27)(其他产品排名见下文)。作为冠军产品的掌舵人,华商基金孙志远近期又带来全新力作:华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(基金代码:017184),该基金将全市场优选品质基金,力争帮助解决“选基困难”和“长期不赚钱”的困扰,或值得投资人关注。

  孙志远

  华商基金资产配置部总经理

  公司投资决策委员会委员

  华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)拟任基金经理

  华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)拟任基金经理孙志远现任华商基金资产配置部总经理、公司投资决策委员会委员。一直以来,孙志远以稳守反击型投资风格为业界关注,他追求“即使投资者在最差的时点入场,也能获得较好的投资体验”。目前孙志远所管理的三只养老FOF产品均在同类产品中表现亮眼:在近一年同类排名中,除华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A名列榜首(1/27)外,华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A、华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A也分获3/21、12/54,尽显专业实力。

  正在发行的华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)采用目标日期策略,在预设投资者退休年龄既定的情况下,目标日期型养老基金根据投资者时间周期内剩余时间的长短、收入情况和风险偏好的变化,为其“量身定制”进行资产配置,既适合有明确养老投资规划的投资者关注,同时适合在产品生命周期不同阶段介入分享投资机会的投资者关注。该基金目标日期为2045年12月31日,使用下滑曲线策略,随着目标日期的临近,逐步降低权益类资产比例,增加非权益类资产比例,紧随投资者生命周期风险承受能力动态调整,旨在为投资者提供更全面、更系统的投资服务。

  此外,该基金设置最短5年持有期,有助于平衡短期波动与中长期价值。不仅如此,华商基金将不低于1000万元认购本基金,与持有人风险共担,见证时间力量。

  数据说明:基金排名数据由中国银河证券基金研究中心网站2023.4.1发布,数据截至2023.3.31。基金分类来自银河证券,华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A的基金类型为养老目标风险FOF(权益资产30%-60%)(A类),华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A的基金类型为养老目标日期FOF(2040)(A类),华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A的基金类型为养老目标风险FOF(权益资产0-30%)(A类)。以上3只养老目标FOF的A类份额成立未满2年,无中长期业绩排名数据;以上3只养老目标FOF的Y类份额成立不满五年,不展示业绩;华商安远稳进一年持有混合(FOF)成立时间未满1年,在此不放置近1年及以上区间业绩排名数据。

  截至2023.3.31,孙志远具有11.1年证券从业经历(6.9年证券研究和证券投资基金研究分析经历,4.2年证券投资经历);孙志远历任基金:华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)2021.05.28至今,华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)2021.09.23至今,华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)2021.10.15至今,华商安远稳进一年持有混合(FOF)2022.11.22至今。

  以下孙志远管理的全部基金业绩及业绩比较基准收益率,数据均来源于基金定期报告,最新基金份额净值详见华商基金官网。

  华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A成立于20210528,业绩比较基准为:中证800指数收益率×50%+中债综合(全价)指数收益率×40%+中证港股通综合指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5%。本基金2021-2022年度份额净值增长率分别为5.76%、-3.61%,同期业绩比较基准增长率分别为-2.19%、-11.07%。业绩登载期间基金经理变更情况:孙志远(20210528至今)。

  华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y成立于20221116,业绩比较基准信息与基金经理变更情况同上。

  华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A成立于20210923,业绩比较基准为:中证800指数收益率×20%+中债综合(全价)指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5%。本基金2022年度份额净值增长率为-1.49%,同期业绩比较基准增长率为-4.41%。业绩登载期间基金经理变更情况:孙志远(20210923至今)。

  华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y成立于20221111,业绩比较基准信息与基金经理变更情况同上。

  华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)成立于20211015,业绩比较基准为:X *(95%*中证800指数收益率+5%*中证港股通综合指数(人民币)收益率)+(100%-X)*中债综合(全价)指数收益率(注:目标日期到期前,X取值范围为55%至20%)。本基金2022年度份额净值增长率为-4.26%,同期业绩比较基准增长率为-11.36%。业绩登载期间基金经理变更情况:孙志远(20211015至今)。

  华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y成立于20221116,业绩比较基准信息与基金经理变更情况同上。

  华商安远稳进一年持有混合(FOF)A/C成立于20221122,业绩比较基准为中证800指数收益率×30%+中债综合(全价)指数收益率×65% +金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。业绩登载期间基金经理变更情况:孙志远(20221122至今)。

  华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)的募集期为2023年4月21日至2023年7月20日。

  风险提示:以上内容不代表投资建议,市场有风险,基金投资需谨慎。上述已增设Y类份额的养老目标基金致力于满足投资者的养老资金的基金投资需求,但养老目标基金并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺。以上基金非保本产品,存在投资者承担亏损的可能性。请投资者仔细阅读上述基金风险揭示书,确认了解产品特征。中国证监会对上述养老目标基金Y类基金份额的备案,并不表明其对上述基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于上述基金没有风险。上述养老目标基金存在不符合法律法规或中国证监会规定的个人养老金基金要求而被移出中国证监会个人养老金基金名录的风险。当被移除名录后,上述基金将暂停办理Y类基金份额的申购。上述基金在基金合同约定了基金份额最短持有期限,在最短持有期限内,投资者将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)基金设置最短五年持有期,五年持有期到期日之后,基金份额持有人方可提出赎回申请,存在投资本基金后五年内无法赎回的风险。本基金若投资港股通标的股票,还需承担汇率风险以及境外市场的风险。本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金经理以往的业绩不构成新发基金业绩表现的保证。投资者购买本基金时,请认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。

  华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)的首募规模上限为20亿元,若基金募集过程中规模超过上限,基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。

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责任编辑:石秀珍 SF183



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